Wellington sai de um centro de detenção juvenil e se vê sem rumo nas ruas de São Paulo, sem contato com seus pais e recursos para reconstruir sua vida. Durante uma visita a um cinema pornô, ele encontra Ronaldo, um homem mais velho, que ensina ao rapaz novas formas de sobrevivência. Gradualmente, o relacionamento dos dois se transforma em uma paixão conflituosa, oscilando entre exploração e proteção, ciúmes e cumplicidade.
O psiquiatra Dr. Sérgio teoriza que as perversões sexuais são causadas pelo uso de drogas. Para tentar provar sua tese, ele faz experimentos com LSD em quatro voluntários e apresenta seus resultados a outros psiquiatras em um programa de televisão, sendo veementemente contestado. Para comprovar sua teoria, ele orienta os voluntários a encararem um cartaz do filme "O Estranho Mundo de Zé do Caixão" e, a seguir, são mostradas as experiências de cada um dos usuários.
Homem pobre da Zona Norte do Rio, chefe de família, Roy luta de todas as formas para sobreviver e aceita trabalhar como gargalhador profissional em uma emissora de TV; Casimiro de Abreu de Sousa vive em um mundo de fantasia em que imagina fazer parte da alta sociedade. O casamento de sua filha desperta em Casimiro a vontade de realizar tudo que sempre fantasiou.
Ramon Velasco e Lalau, pai e filho, encontram na comédia e nos trambiques uma maneira de ganhar a vida e, em situações complicadas, acreditam que tudo dará certo no final. Um dia, Lalau recebe uma proposta milionária para fingir ser um famoso guru em uma palestra de motivação. Pensando no dinheiro, ele aceita a proposta, mas algo dá errado e Lalau precisa da ajuda de seu pai.
Vera é uma mãe dedicada, divorciada após três casamentos e vive em uma família grande que inclui seus filhos e enteados. Destemida e experiente, ela já pegou em armas para lutar contra a ditadura e morou em diversas partes do mundo. Tânia, a filha, é mais careta e vive um casamento que já vai completar 15 anos com outra mulher que está grávida do primeiro filho. Juntas, elas descobrem a beleza de fazer parte de uma família contemporânea.
Donato trabalha como salva-vidas, e seu irmão caçula tem grande admiração por ele, devido à coragem demonstrada ao se atirar no mar para resgatar desconhecidos. Um deles é Konrad, um alemão de olhos azuis que muda por completo a vida de Donato após ser salvo por ele. É quando Ayrton, querendo reencontrar o irmão, parte para Berlim.