Wellington sai de um centro de detenção juvenil e se vê sem rumo nas ruas de São Paulo, sem contato com seus pais e recursos para reconstruir sua vida. Durante uma visita a um cinema pornô, ele encontra Ronaldo, um homem mais velho, que ensina ao rapaz novas formas de sobrevivência. Gradualmente, o relacionamento dos dois se transforma em uma paixão conflituosa, oscilando entre exploração e proteção, ciúmes e cumplicidade.
Dino acabou de deixar a prisão e quer aproveitar a liberdade, revendo os velhos amigos e namoradas. Ele se recusa a trabalhar, preferindo viver na vadiagem. Quando descobre que o local onde jogava sinuca está em baixa, ele elabora um plano: reviver o maior confronto da história da malandragem carioca entre os sinuqueiros Babalu e Russo. Ele só não esperava que os dois jogadores estivessem com seus próprios problemas.
O cineasta João enfrenta o desafio de encerrar um relacionamento de uma década com Hugo, descrevendo-o como o final perfeito de um grande filme. João se vê diante de um turbilhão emocional ao tentar voltar ao cenário do namoro com a ideia de moldar sua nova história de amor como se estivesse construindo um filme.