O psiquiatra Dr. Sérgio teoriza que as perversões sexuais são causadas pelo uso de drogas. Para tentar provar sua tese, ele faz experimentos com LSD em quatro voluntários e apresenta seus resultados a outros psiquiatras em um programa de televisão, sendo veementemente contestado. Para comprovar sua teoria, ele orienta os voluntários a encararem um cartaz do filme "O Estranho Mundo de Zé do Caixão" e, a seguir, são mostradas as experiências de cada um dos usuários.
Sônia e Hugo são da alta burguesia carioca e levam uma vida bastante confortável. Aos poucos vão à falência, mas ninguém sabe de seus problemas financeiros, nem mesmo o filho Jean, que faz de tudo para se desvencilhar dos pais superprotetores. Para se manter, o casal corta despesas e ele, que só se preocupava com garotas e vestibular, enfrenta pela primeira vez a realidade.