Homem pobre da Zona Norte do Rio, chefe de família, Roy luta de todas as formas para sobreviver e aceita trabalhar como gargalhador profissional em uma emissora de TV; Casimiro de Abreu de Sousa vive em um mundo de fantasia em que imagina fazer parte da alta sociedade. O casamento de sua filha desperta em Casimiro a vontade de realizar tudo que sempre fantasiou.
Em Vitória, na virada de 1983, um grupo de jovens LGBTQIA+ celebra o réveillon sem ideia do que se avizinha. O biólogo Suzano sabe que algo de muito terrível começa a transtornar seu corpo. O desespero diante da falta de informação e do futuro incerto aproxima Suzano da artista transexual Rose e do videomaker Humberto, igualmente doentes. Juntos, eles tentam sobreviver à primeira onda da epidemia de Aids.
No bairro da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, uma onda de assassinatos sombrios assola a região. O que começa como uma curiosidade mórbida para os jovens locais, lentamente começa a mexer com suas vidas. Depois de um encontro com a morte, a garota Bia, de 15 anos, faz de tudo para certificar-se de que está viva.
Na década de 1940, Tezinho sofre uma grande reviravolta em sua vida quando descobre que sua noiva precisa se mudar para tratar de uma grave doença cardíaca. Sem notícias e quase sem esperanças, Tezinho cai na boemia e se envolve com duas irmãs de uma amiga de sua mãe. Ele acaba se casando com uma geniosa mulher, com quem briga o tempo todo.