O cineasta João enfrenta o desafio de encerrar um relacionamento de uma década com Hugo, descrevendo-o como o final perfeito de um grande filme. João se vê diante de um turbilhão emocional ao tentar voltar ao cenário do namoro com a ideia de moldar sua nova história de amor como se estivesse construindo um filme.
Wellington sai de um centro de detenção juvenil e se vê sem rumo nas ruas de São Paulo, sem contato com seus pais e recursos para reconstruir sua vida. Durante uma visita a um cinema pornô, ele encontra Ronaldo, um homem mais velho, que ensina ao rapaz novas formas de sobrevivência. Gradualmente, o relacionamento dos dois se transforma em uma paixão conflituosa, oscilando entre exploração e proteção, ciúmes e cumplicidade.
Um mergulho em São Paulo, a partir da inauguração de uma nova avenida na cidade- a Marginal Tietê. Filmado em um único plano, que percorre toda a via, o curta é um mosaico das contradições básicas da cidade e uma introdução à problemática de uma megalópole de um país em desenvolvimento, onde a opulência de uns contrasta com a pobreza absoluta de outros.
Uma criança é sequestrada e seus pais, Bernardo e Sylvia, decidem ir até a delegacia. O delegado resolve interrogá-los separadamente e descobre que Bernardo tinha uma amante, Rosa, que também é levada ao local para averiguações. Os depoimentos do trio levam o delegado a descobrir uma rede de mentiras, amor, vingança e ciúmes.