Em meados de 1870, Jacobina, filha de imigrantes alemães, se torna líder de uma seita que acredita na cura do corpo pela da limpeza da alma. Após ter uma visão divina e ter falado com Jesus, ela muda a sua aparência e seus modos, incomodando a população conservadora do local. Após a morte de opositores à sua seita, as autoridades locais decidem agir contra ela e seus seguidores.
Resgate histórico do 3o. Festival de Música Popular Brasileira, em outubro de 1967. Entre os candidatos aos principais prêmios figuravam Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Mutantes, Roberto Carlos, Edu Lobo, dentre outros. Com imagens de arquivo e apresentações de músicas hoje clássicas, o filme registra o momento do tropicalismo, os rachas artísticos e políticos na época da ditadura e a consagração de nomes que se tornaram ídolos.
Os 60 anos de carreira do inconfundível Hugo Carvana narrados por ele mesmo. A história do jovem estudante de teatro, que iniciou sua carreia no cinema em pequenos papéis nas icônicas pornochancadas e se consagrou como ator no cinema novo. Por meio de imagens raras disponibilizadas por artistas como Lulu de Barros e Glauber Rocha, Carvana é visto pela primeira vez de maneira transparente, sem apelos publicitários.
Elias é um pai viúvo de 50 anos de idade que vive um momento conturbado. Seu filho Rafael sofre de miocardite viral e precisa urgentemente de um transplante de coração. Transtornado com esta angustiante espera, Elias passa a viver no limite entre o certo e o errado, enquanto vislumbra uma ideia que pode salvar a vida de seu filho.