O psiquiatra Dr. Sérgio teoriza que as perversões sexuais são causadas pelo uso de drogas. Para tentar provar sua tese, ele faz experimentos com LSD em quatro voluntários e apresenta seus resultados a outros psiquiatras em um programa de televisão, sendo veementemente contestado. Para comprovar sua teoria, ele orienta os voluntários a encararem um cartaz do filme "O Estranho Mundo de Zé do Caixão" e, a seguir, são mostradas as experiências de cada um dos usuários.