Homem pobre da Zona Norte do Rio, chefe de família, Roy luta de todas as formas para sobreviver e aceita trabalhar como gargalhador profissional em uma emissora de TV; Casimiro de Abreu de Sousa vive em um mundo de fantasia em que imagina fazer parte da alta sociedade. O casamento de sua filha desperta em Casimiro a vontade de realizar tudo que sempre fantasiou.