O estudante universitário Lula vive um dia de muitas aventuras bizarras no seu aniversário. Desesperado, Lula representa uma geração oprimida pela ditadura militar e pela moral retrógrada de uma sociedade passiva e hipócrita. O anti-herói intergalático atravessa o labirinto cotidiano por meio de suas fantasias e delírios libertários, deixando atrás de si um rastro de inconformismo e um convite à rebelião em todos os níveis.
Jorge Cavalcanti é um marqueteiro político que luta para alavancar a pré-campanha de Fábio Calhada, um jovem e irresponsável candidato a prefeito do Rio de Janeiro; quando Fábio se envolve em uma briga em uma luxuosa boate, Jorge precisa encontrar uma forma de gerenciar a crise que pode representar a pá de cal na candidatura de Fábio Calhada.
Pedro Malazartes, ao chegar em sua casa na fazenda, recebe a notícia de que seu pai havia falecido. Caipira humilde e inocente, Pedro é enganado pelos irmãos na partilha da herança. Um deles toma posse de todo o gado e dinheiro, enquanto o outro fica com a fazenda. Sem nada do que reclamar, Pedro deixa a fazenda levando somente um ganso, um tacho velho e umas poucas roupas. Pelo caminho, acaba sendo acompanhado por várias crianças abandonadas.
O militante sindical Otávio e seu filho Tião trabalham em uma metalúrgica de São Paulo. Tião namora Maria, colega de fábrica, que engravida. Os dois decidem se casar apesar das imensas dificuldades financeiras que enfrentam. Simultaneamente, o veterano Otávio organiza um movimento grevista para resistir às práticas exploradoras do local de trabalho e divide a categoria metalúrgica. Preocupado com o casamento e temendo perder o emprego, Tião fura a greve e entra em conflito com o pai.