Gil Pender é um jovem escritor em busca da fama. De férias em Paris com sua noiva, ele sai sozinho para explorar a cidade e conhece um grupo de estranhos que são, na verdade, grandes nomes da literatura. Eles levam Gil a uma viagem ao passado e, quanto mais tempo passam juntos, mais o jovem escritor fica insatisfeito com o presente.
Quando John J. Macreedy, um veterano de guerra de um braço só, chega à pequena cidade de Black Rock, ele não é bem recebido. Procurando por um homem chamado Komoko, Macreedy é olhado com desdém por praticamente todos os moradores, incluindo o bandido residente Hector David e o imponente Reno Smith. Quando Macreedy se aprofunda na investigação, a hostilidade se transforma em violência e perigo iminente para o misterioso e curioso estranho.
Em 1939, a recém-criada agência de inteligência britânica MI6 recruta Alan Turing, um aluno da Universidade de Cambridge, para entender códigos nazistas, incluindo o "Enigma", que criptógrafos acreditavam ser inquebrável. A equipe de Turing, incluindo Joan Clarke, analisa as mensagens de "Enigma", enquanto ele constrói uma máquina para decifrá-las. Após desvendar as codificações, Turing se torna herói. Porém, em 1952, autoridades revelam sua homossexualidade, e a vida dele vira um pesadelo.