Madison começa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas e acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel e, para impedir a criatura, Madison precisa investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.
O astro de cinema Jack Wyatt atingiu uma fase difícil em sua carreira. Tentando retornar, ele assina para fazer o papel de Darrin em uma versão cinematográfica do seriado "A Feiticeira", popular em 1960. Jack insiste que uma desconhecida seja contratada para fazer a parte da sedutora bruxa Samantha e o estúdio encontra uma atriz chamada Isabel Bigelow. Quando a gravação começa, Jack descobre que Isabel é ótima para o papel porque ela realmente é uma bruxa.
Lily Bloom decide começar uma nova vida em Boston e tentar abrir o seu próprio negócio. Como consequência de sua mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro com Ryle, um charmoso neurocirurgião. No entanto, as coisas se complicam quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado e também, quando seu primeiro amor reaparece.
Lily Bloom decide começar uma nova vida em Boston e tentar abrir o seu próprio negócio. Como consequência de sua mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro com Ryle, um charmoso neurocirurgião. No entanto, as coisas se complicam quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado e também, quando seu primeiro amor reaparece.