Donato trabalha como salva-vidas, e seu irmão caçula tem grande admiração por ele, devido à coragem demonstrada ao se atirar no mar para resgatar desconhecidos. Um deles é Konrad, um alemão de olhos azuis que muda por completo a vida de Donato após ser salvo por ele. É quando Ayrton, querendo reencontrar o irmão, parte para Berlim.
O vaqueiro Manuel se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando o seu algoz. Ele passa a ser perseguido por jagunços e foge com a esposa, Rosa. O casal se junta aos seguidores do beato Sebastião, que promete o fim do sofrimento abraçando um catolicismo místico. No entanto, o matador de aluguel Antônio das Mortes está à espreita e persegue o grupo. Manuel e Rosa escapam e encontram o cangaceiro Corisco, que aceita Manuel em seu bando e o rebatiza como Satanás.
Em 1841, Solomon Northup é um negro livre, que vive em paz ao lado da esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Vendido como se fosse um escravo, Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Ao longo de 12 anos, ele passa por dois senhores, Ford e Edwin Epps, que exploram seus serviços.
Nova York, fim dos anos 40. Após a morte de seu pai, Sal Paradise, um jovem de 24 anos aspirante a escritor, conhece Dean Moriarty, um ex-detento de 20 anos com moral duvidosa, e sua jovem e bela esposa Marylou. Dean se fascina com a obsessão de Sal em escrever e Sal fica fascinado pela liberdade irrestrita de Dean. Eles passam noites intensas, calibradas com álcool, sonhando com um outro mundo e construindo uma amizade que os levará a pôr o pé na estrada.
Dora, uma amargurada ex-professora, ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas, que ditam o que querem contar às suas famílias. Ela embolsa o dinheiro sem sequer postar as cartas. Um dia, Josué, o filho de nove anos de idade de uma de suas clientes, acaba sozinho quando a mãe é morta em um acidente de ônibus. Ela reluta em cuidar do menino, mas se junta a ele em uma viagem pelo interior do nordeste em busca do pai de Josué, que ele nunca conheceu.
A jovem e despreocupada Jay leva uma vida tranquila entre escola, paqueras e passeios no lago. No entanto, após uma transa, o garoto com quem passou a noite lhe explica que ele carregava no corpo uma força maligna, transmissível às pessoas apenas pelo sexo. Agora, enquanto vive o dilema de carregar a sina ou passá-la adiante, a jovem Jay começa a ser perseguida por figuras estranhas que tentam matá-la e que não são vistas por mais ninguém.