O colégio já é duro o bastante, especialmente quando você acaba de chegar. Mas, para Davis Pell, as coisas estão prestes a mudar. Caitylin, a garota mais popular da escola, o confunde com um vampiro e ele se transforma em uma celebridade. Davis se une à nova vizinha Vi para fazer todos na escola acreditarem que ele é mesmo uma criatura sobrenatural. Mas os fatos e boatos se espalham rapidamente, e a vida de Davis pode ficar bem complicada.
Nascida com um focinho de porco, Penelope Wilhern não vive a vida, pois fica trancafiada em casa pela vergonha que tem de si mesma. Acreditando que a única maneira de quebrar a maldição é se casando com alguém de sua própria espécie, ela acaba sendo rejeitada por todos até que dois vigaristas contratam um homem para fingir ser seu pretendente. Complicações aparecem quando ele começa a se apaixonar realmente por Penelope.
Llewyn Davis é um cantor e compositor que sonha em viver da sua música. Com o violão nas costas, ele migra de um lugar para o outro na Nova York dos anos 60, sempre vivendo de favor na casa de amigos e outros artistas. Talentoso, mas sem se preocupar muito com o futuro. Nem um pouco confiável, Davis se depara com a oportunidade de viajar na companhia de um consagrado e desagradável artista, Roland, mas nem tudo vai acabar bem nesta nova jornada.