Wellington sai de um centro de detenção juvenil e se vê sem rumo nas ruas de São Paulo, sem contato com seus pais e recursos para reconstruir sua vida. Durante uma visita a um cinema pornô, ele encontra Ronaldo, um homem mais velho, que ensina ao rapaz novas formas de sobrevivência. Gradualmente, o relacionamento dos dois se transforma em uma paixão conflituosa, oscilando entre exploração e proteção, ciúmes e cumplicidade.
A história de três jovens que nasceram em lugares e famílias de padrões sociais distintos têm suas histórias contadas em três episódios. Em "Rio de Janeiro", Mariana apaixona-se por um trapezista, mas é obrigada a casar-se com o antigo namorado. Em "Bahia", Isaura é casada e desejada por dois outros homens. Em "Belo Horizonte", Lia, jovem de uma família tradicional de Três Corações, Minas Gerais, é rejeitada pelo marido na noite de núpcias sob a alegação de que não é mais virgem.
Veja como a mulher negra é pressionada esteticamente para se enquadrar em padrões pré-estabelecidos a partir de três personagens que expõem sua relação com o cabelo crespo. Elas contam suas trajetórias de vida, histórias de preconceito e mostram como a autoaceitação de suas raízes capilares foi, e ainda é, fundamental para se afirmar como mulheres negras em um país como o Brasil.
Luca, de 5 anos, é levado às pressas ao hospital para se despedir do avô no leito de morte. Durante a viagem, o garoto se questiona sobre como adultos sempre escondem coisas das crianças, já que seu avô sempre lhe dizia a verdade. No hospital o menino lhe pergunta sobre a morte e para onde todos vão depois dessa vida. Ali, pela primeira e última vez, seu avô lhe conta a mais triste e bela de todas as mentiras.
Jairo é um chefe de uma repartição pública de Brasília, onde quase todos foram premiados em um bolão de final de ano da Loteria Federal. No dia seguinte a premiação, às vésperas do Natal, a repartição está vazia, triste e com os poucos funcionários que não tiveram, por diferentes motivos, a oportunidade de investir no bilhete premiado e Jairo é um deles.
Durval mora com sua mãe no local onde também funciona uma loja de discos, a Durval Discos. Devido ao cansaço da mãe, eles contratam uma empregada que aceita trabalhar por apenas 100 reais. Contudo, alguns dias depois ela desaparece, deixando para trás uma menina e um bilhete, pedindo para que eles cuidem da garota por dois dias. Os dois acolhem a jovem, mas acabam tendo uma grande surpresa.