Didi, Dedé, Mussum e Zacarias são funcionários humildes que trabalham no Grand Circo Bartholo como contra-regras, mas arrumam tantas trapalhadas quando aparecem para o público que passam a ser número obrigatório e a maior atração do local. No entanto, o sucesso da trupe desperta a inveja do perverso mágico e hipnotizador Assis Satã e a ganância do dono do circo, o Barão Bartholo.