Em São Paulo, dois amigos saem para uma noitada em busca de prazer e contratam os serviços de duas refinadas prostitutas. Depois de uma noite repleta de luxúria, a experiência acaba sendo frustrante e carregada de sentimentos de tédio e amargura. Na madrugada sufocante da capital paulista, o quarteto revela suas angústias, aflições e o vazio existencial de suas vidas.