Descrição

O vaqueiro Manuel se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando o seu algoz. Ele passa a ser perseguido por jagunços e foge com a esposa, Rosa. O casal se junta aos seguidores do beato Sebastião, que promete o fim do sofrimento abraçando um catolicismo místico. No entanto, o matador de aluguel Antônio das Mortes está à espreita e persegue o grupo. Manuel e Rosa escapam e encontram o cangaceiro Corisco, que aceita Manuel em seu bando e o rebatiza como Satanás.