Passaram-se dois anos desde que Sam Witwicky e os Autobots salvaram a raça humana e tentam ter uma vida normal: Sam está começando a faculdade, enquanto os Autobots trabalham com uma organização militar secreta e tentam construir uma casa para eles na Terra. Porém, um antigo Decepticon conhecido como 'The Fallen' aparece para se vingar, então Sam e sua namorada Mikaela precisam desvendar a história dos Transformes e achar um caminho para derrotá-lo.
Ademar é sócio de uma empresa de segurança particular que presta serviço para uma grande construtora de São Paulo. Quando seu sócio Teixeira desaparece, ele começa uma investigação e, junto com Joana, mulher de Teixeira, percebe que o amigo estava envolvido em um esquema criminoso. A incansável busca de Ademar pela verdade é marcada por sonhos premonitórios assustadores.
Jake muda-se para Orlando, na Flórida, com sua mãe e o irmão. Ele se sente como um estranho em sua nova escola e frequentemente tem um temperamento fora de controle. Jake quer se encaixar no novo ambiente e decide ir a uma festa com seu colega Baja. Lá, Jake é colocado em uma briga e humilhado. Ao ver o que aconteceu com Jake, outro colega o incentiva a visitar o treinador de artes marciais Jean Roqua.
O ex-boxeador Zack, os lutadores Tim e Mike e a vítima de bullying Justin compartilham de uma paixão e rapidamente se tornam leais a seu treinador nada tradicional, Case, um brilhante ex-campeão de UFC que passa por um mau momento em sua vida. Ensinando a eles muito mais do que a luta, Case prepara os jovens para uma competição comandada por um universitário e empresário local chamado Max. Quando seu mentor cai em uma armadilha de policiais, os jovens se unem para achar qual deles é o traidor.
O ex-campeão de MMA Case Walker tem se mantido longe dos holofotes há muito tempo. Ele agora luta em pequenos torneios locais e ensina os oponentes a aprimorar suas habilidades. Case aceita treinar o velho amigo Brody James, e viaja para a Tailândia, onde logo entra em conflito com o outro treinador de Brody. Para piorar a situação, ele é ridicularizado por trabalhar com Cobra, um lutador arrogante, mas estas complicações só o deixam mais determinado a reconquistar sua glória.