Um hipnotizador faz o QI da Senhorita Smith diminuir para 80 pontos, o que, acidentalmente, reduz também o QI de Simon, justamente quando ele iria participar de uma competição acadêmica.
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Determinado a reaver o trono, o Tio Rei Julien convence Julien a entrar no território das fossas. Julien cria um disfarce e obriga Maurice a ir com ele.
Enquanto Julien e companhia retornam para Madagascar, o submarino enfrenta problemas; Mork apresenta uma peça de teatro para encobrir a fuga dos prisioneiros.
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