Em uma cidade italiana, o jovem Titta (Bruno Zanin) está sempre aprontando com seus amigos e observa várias personalidades excêntricas locais que se comportam de forma absurda. Em constante conflito com seu pai severo (Armando Brancia) e sempre defendido por sua adorada mãe (Pupella Maggio), Titta é testemunha das ações de personagens variados, entre eles, membros de sua família, fascistas e mulheres sensuais.
A vida e a obra do cantor e compositor brasileiro Luiz Melodia. O artista abraçou sua liberdade musical e originalidade, desafiando muitas normas do mercado fonográfico e cultural brasileiro. Os altos e baixos da carreira do músico se encadeiam com apresentações ao vivo de canções marcantes do cantor.